PAGE  1
000 B000000 10/31/2003
000 C000000 0001171471
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 CALAMOS CONVERTIBLE OPPORTUNITIES&INCOME FUND
001 B000000 811-21080
001 C000000 6302457200
002 A000000 1111 EAST WARRENVILLE ROAD
002 B000000 NAPERVILLE
002 C000000 IL
002 D010000 60563
002 D020000 1463
003  000000 N
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 N
007 B000000  0
007 C010100  1
007 C010200  2
007 C010300  3
007 C010400  4
007 C010500  5
007 C010600  6
007 C010700  7
007 C010800  8
007 C010900  9
007 C011000 10
008 A000001 CALAMOS ASSET MANAGEMENT, INC.
008 B000001 A
008 C000001 801-29688
008 D010001 NAPERVILLE
008 D020001 IL
008 D030001 60563
008 D040001 1463
010 A000001 PRINCETON ADMINISTRATORS, L.P.
010 C010001 PRINCETON
010 C020001 NJ
010 C030001 08543
010 C040001 9095
011 A000001 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH, INC.
011 B000001 8-7221
011 C010001 NEW YORK
011 C020001 NY
011 C030001 10281
011 C040001 1201
      PAGE  2
011 A000002 UBS WARBURG LLC
011 B000002 8-22651
011 C010002 STAMFORD
011 C020002 CT
011 C030002 06912
011 C040002 0305
011 A000003 LEGG MASON WOOD WALKER, INC.
011 B000003 8-15939
011 C010003 BALTIMORE
011 C020003 MD
011 C030003 21203
011 A000004 WEDBUSH MORGAN SECURITIES
011 B000004 8-12987
011 C010004 LOS ANGELES
011 C020004 CA
011 C030004 90030
011 A000005 RBC CAPITAL MARKETS
011 B000005 8-45411
011 C010005 MINNEAPOLIS
011 C020005 MN
011 C030005 55402
011 A000006 WACHOVIA SECURITIES, INC.
011 B000006 8-2612
011 C010006 RICHMOND
011 C020006 VA
011 C030006 23219
011 A000007 ADVEST, INC.
011 B000007 8-21409
011 C010007 HARTFORD
011 C020007 CT
011 C030007 06103
011 A000008 JANNEY MONTGOMERY SCOTT LLC
011 B000008 8-462
011 C010008 PHILADELPHIA
011 C020008 PA
011 C030008 19103
011 A000009 STEPHENS INC.
011 B000009 8-1927
011 C010009 LITTLE ROCK
011 C020009 AR
011 C030009 72203
011 A000010 TD WATERHOUSE GROUP, INC.
011 B000010 8-0000
011 C010010 NEW YORK
011 C020010 NY
011 C030010 10005
011 A000011 MCDONALD INVESTMENTS, INC.
011 B000011 8-30177
011 C010011 CLEVELAND
011 C020011 OH
011 C030011 44114
      PAGE  3
012 A000001 THE BANK OF NEW YORK (COMMON)
012 B000001 85-05006
012 C010001 NEW YORK
012 C020001 NY
012 C030001 10286
012 A000002 THE BANK OF NEW YORK (PREFERRED)
012 B000002 85-05006
012 C010002 NEW YORK
012 C020002 NY
012 C030002 10286
013 A000001 DELOITTE & TOUCHE LLP
013 B010001 CHICAGO
013 B020001 IL
013 B030001 60601
014 A000001 CALAMOS FINANCIAL SERVICES, INC.
014 B000001 8-37854
015 A000001 THE BANK OF NEW YORK
015 B000001 C
015 C010001 NEW YORK
015 C020001 NY
015 C030001 10286
015 E010001 X
015 A000002 EUROCLEAR BANK
015 B000002 S
015 C010002 BRUSSELS
015 D010002 BELGIUM
015 E040002 X
018  000000 Y
019 A000000 Y
019 B000000   10
019 C000000 CALAMOSINV
020 A000001 DEUTSCHE BANK SECURITIES INC.
020 B000001 13-5639495
020 C000001     19
020 A000002 GOLDMAN, SACHS & CO.
020 B000002 13-5545100
020 C000002     11
020 A000003 LAZARD FRERES & CO. LLC
020 B000003 13-5545100
020 C000003      1
020 A000004 CITIGROUP GLOBAL MARKETS, INC.
020 B000004 11-2418191
020 C000004      1
020 C000005      0
020 C000006      0
020 C000007      0
020 C000008      0
020 C000009      0
020 C000010      0
021  000000       32
022 A000001 BNY CAPITAL MARKETS, INC.
      PAGE  4
022 B000001 13-3878175
022 C000001   4259096
022 D000001         0
022 A000002 DEUTSCHE BANK SECURITIES INC.
022 B000002 13-2730828
022 C000002     56820
022 D000002     40861
022 A000003 CITIGROUP GLOBAL MARKETS, INC.
022 B000003 11-2418191
022 C000003     54139
022 D000003     22928
022 A000004 BANC OF AMERICA SECURITIES LLC
022 B000004 56-2058405
022 C000004     35520
022 D000004     30427
022 A000005 GOLDMAN, SACHS & CO.
022 B000005 13-5108880
022 C000005     15966
022 D000005     43590
022 A000006 MORGAN STANLEY
022 B000006 13-2655998
022 C000006     32643
022 D000006     23672
022 A000007 J.P. MORGAN SECURITIES INC.
022 B000007 13-3224016
022 C000007     29807
022 D000007     22816
022 A000008 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON CORPORATION
022 B000008 13-5659485
022 C000008     38699
022 D000008     11285
022 A000009 LEHMAN BROTHERS INC.
022 B000009 13-2518466
022 C000009     28398
022 D000009     15096
022 A000010 BEAR, STEARNS & CO. INC.
022 B000010 13-3299429
022 C000010      4999
022 D000010     36666
023 C000000    4649899
023 D000000     326374
024  000000 N
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
      PAGE  5
027  000000 N
045  000000 Y
046  000000 N
047  000000 Y
048  000000  0.800
048 A010000        0
048 A020000 0.000
048 B010000        0
048 B020000 0.000
048 C010000        0
048 C020000 0.000
048 D010000        0
048 D020000 0.000
048 E010000        0
048 E020000 0.000
048 F010000        0
048 F020000 0.000
048 G010000        0
048 G020000 0.000
048 H010000        0
048 H020000 0.000
048 I010000        0
048 I020000 0.000
048 J010000        0
048 J020000 0.000
048 K010000        0
048 K020000 0.000
049  000000 N
050  000000 N
051  000000 N
052  000000 N
053 A000000 Y
053 B000000 Y
054 A000000 Y
054 B000000 Y
054 C000000 Y
054 D000000 N
054 E000000 N
054 F000000 N
054 G000000 N
054 H000000 Y
054 I000000 N
054 J000000 Y
054 K000000 N
054 L000000 Y
054 M000000 Y
054 N000000 N
054 O000000 N
055 A000000 Y
055 B000000 N
056  000000 Y
      PAGE  6
057  000000 N
058 A000000 N
059  000000 Y
060 A000000 Y
060 B000000 Y
061  000000        0
062 A000000 Y
062 B000000   0.0
062 C000000   2.1
062 D000000   0.0
062 E000000   0.0
062 F000000   0.0
062 G000000   0.0
062 H000000   0.0
062 I000000   0.0
062 J000000   0.0
062 K000000   0.0
062 L000000  31.2
062 M000000   0.0
062 N000000   0.0
062 O000000   0.0
062 P000000 105.3
062 Q000000   0.0
062 R000000  15.5
063 A000000   0
063 B000000  6.3
064 A000000 N
064 B000000 N
066 A000000 Y
066 B000000 N
066 C000000 N
066 D000000 N
066 E000000 N
066 F000000 N
066 G000000 Y
067  000000 N
068 A000000 N
068 B000000 N
069  000000 N
070 A010000 Y
070 A020000 N
070 B010000 Y
070 B020000 N
070 C010000 Y
070 C020000 N
070 D010000 Y
070 D020000 N
070 E010000 Y
070 E020000 N
070 F010000 Y
070 F020000 N
      PAGE  7
070 G010000 Y
070 G020000 N
070 H010000 Y
070 H020000 N
070 I010000 Y
070 I020000 N
070 J010000 Y
070 J020000 Y
070 K010000 Y
070 K020000 N
070 L010000 Y
070 L020000 Y
070 M010000 Y
070 M020000 Y
070 N010000 Y
070 N020000 Y
070 O010000 Y
070 O020000 N
070 P010000 Y
070 P020000 N
070 Q010000 N
070 Q020000 N
070 R010000 Y
070 R020000 N
071 A000000    366348
071 B000000    383445
071 C000000    877761
071 D000000   42
072 A000000 12
072 B000000    71160
072 C000000    11225
072 D000000        0
072 E000000      185
072 F000000     7309
072 G000000        0
072 H000000        0
072 I000000      504
072 J000000      116
072 K000000        0
072 L000000      167
072 M000000       22
072 N000000       47
072 O000000        0
072 P000000        0
072 Q000000        0
072 R000000      110
072 S000000       71
072 T000000        0
072 U000000        0
072 V000000        0
072 W000000       47
      PAGE  8
072 X000000     8393
072 Y000000     2284
072 Z000000    76461
072AA000000    48784
072BB000000    25330
072CC010000   167276
072CC020000        0
072DD010000    71360
072DD020000        0
072EE000000        0
073 A010000   1.6400
073 A020000   0.0000
073 B000000   0.0000
073 C000000   0.0000
074 A000000     1186
074 B000000        0
074 C000000   263573
074 D000000   832642
074 E000000   122811
074 F000000        0
074 G000000        0
074 H000000        0
074 I000000        0
074 J000000        0
074 K000000        0
074 L000000    17180
074 M000000     5186
074 N000000  1242578
074 O000000        0
074 P000000      460
074 Q000000        0
074 R010000        0
074 R020000        0
074 R030000        0
074 R040000   247354
074 S000000   204000
074 T000000   790764
074 U010000    43905
074 U020000        0
074 V010000    18.01
074 V020000     0.00
074 W000000   0.0000
074 X000000       66
074 Y000000        0
075 A000000        0
075 B000000   709631
076  000000    19.60
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 D000000 Y
077 K000000 Y
      PAGE  9
078  000000 N
080 A000000 ICI MUTUAL INSURANCE CO.
080 C000000     6275
081 A000000 Y
081 B000000  12
082 A000000 Y
082 B000000       50
083 A000000 N
083 B000000        0
084 A000000 N
084 B000000        0
085 A000000 Y
085 B000000 N
086 A010000    637
086 A020000  10895
086 B010000      0
086 B020000      0
086 C010000      0
086 C020000      0
086 D010000      0
086 D020000      0
086 E010000      0
086 E020000      0
086 F010000      0
086 F020000      0
087 A010000 COMMON STOCK
087 A020000 128117108
087 A030000 CHI
087 B010000 PREFERRED STOCK
088 A000000 N
088 B000000 N
088 C000000 N
088 D000000 Y
SIGNATURE   RHOWENA BLANK
TITLE       TREASURER