000 A000000 06/30/2010
000 C000000 0000033934
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 CORNERSTONE TOTAL RETURN FUND, INC.
001 B000000 811-02363
001 C000000 2126526155
002 A000000 260 MADISON AVENUE, 8TH FLOOR
002 B000000 NEW YORK
002 C000000 NY
002 D010000 10016
003  000000 N
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 N
008 A000001 CORNERSTONE ADVISORS, INC.
008 B000001 A
008 C000001 801-60024
008 D010001 ASHEVILLE
008 D020001 NC
008 D030001 28803
010 A000001 ULTIMUS FUND SOLUTIONS, LLC
010 B000001 84-5829
010 C010001 CINCINNATI
010 C020001 OH
010 C030001 45246
012 A000001 AMERICAN STOCK TRANSFER & TRUST CO, LLC
012 B000001 84-00416
012 C010001 NEW YORK
012 C020001 NY
012 C030001 10038
013 A000001 TAIT, WELLER & BAKER LLP
013 B010001 PHILADELPHIA
013 B020001 PA
013 B030001 19103
014 A000001 ULTIMUS FUND DISTRIBUTORS, LLC
014 B000001 8-52643
015 A000001 JPMORGAN CHASE BANK, N.A.
015 B000001 C
015 C010001 DALLAS
015 C020001 TX
015 C030001 75254
015 E010001 X
018  000000 Y
019 A000000 Y
019 B000000    3
019 C000000 CORNERSTON
020 A000001 CF GLOBAL TRADING, LLC
020 B000001 13-4118257
020 C000001      4
020 C000002      0
020 C000003      0
020 C000004      0
020 C000005      0
020 C000006      0
020 C000007      0
020 C000008      0
020 C000009      0
020 C000010      0
021  000000        4
022 C000001         0
022 D000001         0
022 C000002         0
022 D000002         0
022 C000003         0
022 D000003         0
022 C000004         0
022 D000004         0
022 C000005         0
022 D000005         0
022 C000006         0
022 D000006         0
022 C000007         0
022 D000007         0
022 C000008         0
022 D000008         0
022 C000009         0
022 D000009         0
022 C000010         0
022 D000010         0
023 C000000          0
023 D000000          0
024  000000 N
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 Y
026 H000000 N
027  000000 N
045  000000 Y
046  000000 N
047  000000 Y
048  000000  1.000
049  000000 N
050  000000 N
051  000000 N
052  000000 N
053 A000000 Y
053 B000000 N
053 C000000 N
054 A000000 Y
054 B000000 Y
054 C000000 N
054 D000000 N
054 E000000 N
054 F000000 N
054 G000000 Y
054 H000000 Y
054 I000000 N
054 J000000 Y
054 K000000 N
054 L000000 N
054 M000000 Y
054 N000000 N
054 O000000 N
055 A000000 N
055 B000000 N
056  000000 N
057  000000 N
058 A000000 N
059  000000 Y
060 A000000 Y
060 B000000 Y
061  000000        0
062 A000000 N
066 A000000 Y
066 B000000 N
066 C000000 Y
066 D000000 N
066 E000000 N
066 F000000 N
066 G000000 N
067  000000 N
068 A000000 N
068 B000000 N
069  000000 N
070 A010000 Y
070 A020000 Y
070 B010000 Y
070 B020000 N
070 C010000 N
070 C020000 N
070 D010000 Y
070 D020000 N
070 E010000 Y
070 E020000 N
070 F010000 Y
070 F020000 N
070 G010000 Y
070 G020000 N
070 H010000 Y
070 H020000 N
070 I010000 Y
070 I020000 N
070 J010000 Y
070 J020000 N
070 K010000 Y
070 K020000 Y
070 L010000 Y
070 L020000 N
070 M010000 Y
070 M020000 N
070 N010000 Y
070 N020000 Y
070 O010000 Y
070 O020000 N
070 P010000 Y
070 P020000 N
070 Q010000 N
070 Q020000 N
070 R010000 Y
070 R020000 N
071 A000000      1626
071 B000000      3453
071 C000000     19304
071 D000000    8
072 A000000  6
072 B000000        0
072 C000000      208
072 D000000        0
072 E000000        0
072 F000000       97
072 G000000       15
072 H000000        0
072 I000000       12
072 J000000        5
072 K000000        0
072 L000000       18
072 M000000       27
072 N000000        2
072 O000000        0
072 P000000        0
072 Q000000       17
072 R000000       16
072 S000000        9
072 T000000        0
072 U000000        0
072 V000000        0
072 W000000        5
072 X000000      223
072 Y000000        7
072 Z000000       -8
072AA000000      299
072BB000000      586
072CC010000        0
072CC020000     1193
072DD010000        0
072DD020000        0
072EE000000        0
073 A010000   0.0000
073 A020000   0.0000
073 B000000   0.0000
073 C000000   0.7278
074 A000000        0
074 B000000        0
074 C000000        0
074 D000000        0
074 E000000        0
074 F000000    15647
074 G000000        0
074 H000000        0
074 I000000     1486
074 J000000        0
074 K000000        0
074 L000000       24
074 M000000        3
074 N000000    17160
074 O000000        0
074 P000000       23
074 Q000000        0
074 R010000        0
074 R020000        0
074 R030000        0
074 R040000       61
074 S000000        0
074 T000000    17076
074 U010000     2863
074 U020000        0
074 V010000     5.96
074 V020000     0.00
074 W000000   0.0000
074 X000000      956
074 Y000000        0
075 A000000        0
075 B000000    19271
076  000000    10.00
077 A000000 N
078  000000 N
086 A010000     25
086 A020000    238
086 B010000      0
086 B020000      0
086 C010000      0
086 C020000      0
086 D010000      0
086 D020000      0
086 E010000      0
086 E020000      0
086 F010000      0
086 F020000      0
087 A010000 CORNERSTONE TOTAL RETURN FUND, INC.
087 A020000 21924U201
087 A030000 CRF
088 A000000 N
088 B000000 N
088 C000000 N
088 D000000 N
SIGNATURE   FRANK J. MARESCA
TITLE       TREASURER